¶ Dashboard Comercial
Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.
O Dashboard Comercial acompanha a conversão dos serviços contratados em instalações concluídas. Sua unidade de contagem é o serviço contratado, e não a pessoa ou o contrato: um mesmo cliente com dois serviços adiciona dois cadastros aos indicadores.
O painel conecta dados de Contratos, Planos, usuários responsáveis pela venda e ordens de serviço de instalação. Ele ajuda a localizar vendas ainda sem OS, medir a fila de instalação e comparar a distribuição por filial, atendente e plano.
¶ O que o período representa
O período filtra a data em que o serviço contratado foi criado. Ele não representa a data de cadastro da pessoa, a assinatura do contrato nem a execução da instalação.
O resultado não é uma fotografia histórica fechada. Para os serviços criados no período escolhido, o LHISP consulta a situação atual das ordens de instalação e os relacionamentos atuais. Assim, o total de instalações concluídas pode crescer quando uma OS antiga for finalizada, mesmo sem novos serviços no intervalo. Serviços hoje cancelados também permanecem na contagem, pois a consulta não filtra a situação do serviço.
¶ Quando usar
Use o dashboard para analisar cadastros comerciais, identificar serviços sem ordem de instalação, acompanhar instalações pendentes ou concluídas e exportar os registros da consulta.
¶ Pré-requisitos
- Estar autenticado no LHISP.
- Ter acesso ao menu Dashboard Comercial.
- Ter acesso aos dados comerciais e relatórios da empresa.
¶ Filtros
| Campo | Comportamento |
|---|---|
| Período | Intervalo inclusivo da data de cadastro do serviço contratado. Inicia no primeiro e no último dia do mês atual. As duas datas são obrigatórias e a inicial não pode ser posterior à final. |
| Filial | Restringe os serviços aos contratos da filial escolhida. Vazio consulta todas as filiais permitidas ao usuário. |
| Atendente | Restringe os serviços pelo usuário associado ao cadastro. Vazio consulta todos os atendentes. |
| Atualizar | Aplica os filtros preenchidos. Alterar um campo sem clicar neste botão não muda os indicadores. |
¶ Indicadores
| Indicador | Regra aplicada |
|---|---|
| Cadastros no período | Quantidade de serviços contratados criados no intervalo, não a quantidade de pessoas ou contratos novos. |
| Instalações concluídas | Serviços cuja primeira ordem de serviço do tipo instalação está concluída. O cartão também apresenta a proporção sobre os cadastros do período. |
| Aguardando instalação | Serviços que possuem ordem de instalação, mas cuja primeira ordem ainda não está concluída. |
| Cadastros sem OS | Cadastros menos instalações concluídas e instalações em espera, limitado ao mínimo de zero. Representa serviços sem ordem de instalação associada. |
| Cadastros por plano e atendente | Distribuição dos serviços por plano, separada por atendente, com destaque para o plano de maior total. |
| Cadastros por filial | Distribuição dos serviços pela filial do contrato. |
| Cadastros por atendente | Quantidade de serviços vinculados a cada atendente, com destaque para o maior valor. |
| Vendas instaladas por atendente | Instalações concluídas agrupadas pelo atendente associado ao serviço. |
Quando plano, filial ou atendente não está associado ao registro, o agrupamento usa respectivamente SEM PLANO, SEM FILIAL ou SEM VENDEDOR.
Se um serviço tiver mais de uma OS do tipo instalação, o backend classifica o serviço pela primeira ordem devolvida pela consulta. Como não há ordenação explícita nesse relacionamento, divergências nesse cenário devem ser verificadas diretamente no serviço e em suas ordens.
¶ Passo a passo
- Acesse Dashboard Comercial.
- Informe o período desejado.
- Se necessário, selecione uma filial e/ou um atendente.
- Clique em Atualizar.
- Consulte os cartões e gráficos.
- Para obter os registros da consulta, clique em Baixar cadastros (.csv).
¶ Exportação CSV
O arquivo usa os mesmos filtros já aplicados ao painel e contém:
- ID do serviço;
- filial;
- contrato;
- cliente;
- plano;
- atendente;
- data do cadastro;
- situação do serviço;
- situação da instalação (SEM OS, INSTALADA ou AGUARDANDO INSTALAÇÃO);
- valor do serviço.
O botão de exportação fica indisponível enquanto há consulta/exportação em andamento ou quando o total de cadastros é zero.
¶ Interpretação e conferência
- A consulta considera a data de criação do serviço contratado.
- Aguardando instalação significa que existe uma OS de instalação não concluída; não informa se ela já foi agendada ou está em execução.
- Cadastros sem OS sinaliza que a etapa técnica ainda não foi vinculada ao serviço e merece conferência operacional.
- Compare o total por atendente com o cadastro do serviço, não apenas com o vendedor registrado no contrato: o agrupamento usa o usuário associado ao serviço contratado.
- O CSV é a melhor forma de identificar os registros que compõem um indicador e investigar diferenças.
- Em caso de falha, a tela exibe Não foi possível carregar a dashboard com a mensagem devolvida pela API.
¶ Captura de tela
